В начале 2006 года тихий городок Бемиджи в Миннесоте оказывается на грани уничтожения, когда его размеренная жизнь нарушается чередой загадочных и тревожных происшествий. В центре этого хаоса появляется Лорн Малво — харизматичный и загадочный незнакомец, чье неожиданное влияние на местных жителей приводит к нарастающему беспорядку. Его манипуляции становятся катализатором трагических событий, затрагивающих множество судеб. Важную роль в этой драме играет Лестер Найгаар, скромный страховой агент, чья случайная встреча с Малво толкает его в тёмный мир преступности и моральной деградации. В это время детективы Молли Солверсон и Гас Гримли начинают распутывать сложную сеть тайн, стремясь восстановить порядок в своем родном городе.
Параллельно с метаморфозой Лестера, другие персонажи, такие как Пэги Блумквист и её муж Эд, оказываются втянутыми в опасные дела мафиозного клана Герхардтов. Их решения и действия ведут к непредсказуемым последствиям, что создает атмосферу нарастающего напряжения. В это же время Рэя Стасси и Никки Сванго становятся частью запутанного расследования двойного убийства, что еще больше усугубляет обстановку. Перенос зрителей в Канзас-Сити 1950-х столетия, насилие между криминальными группировками достигает нового пика после потеря их лидера. Каждое новое событие раскрывает темные стороны человеческой натуры, ставя под сомнение моральные выборы персонажей, и создает атмосферу неизбежной катастрофы.